Despegar completó la compra de Best Day y consolida su expansión regional

Este jueves 1° de octubre, la mayor OTA de la Argentina y una de las agencias líderes de Latinoamérica, Despegar, culminó el proceso de adquisición del banco de camas mexicano Best Day Travel Group, que se había iniciado en enero y se había demorado como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

(Ver: Operación récord en el mercado latino: Despegar compra Best Day)

Efectivamente, a principios de año se había anunciado la compra como la mayor operación en la historia del mercado latino, por un total del US$ 136 millones. Esta operación iba a concretarse durante el primer semestre, permitiéndole a Despegar incrementar su facturación en un 25%, según las estimaciones. Sin embargo, en el marco de la pandemia la OTA argentina pidió rever los términos de la adquisición, y las partes acordaron un nuevo formato.

(Ver: Con nuevos términos, Despegar ratificó la compra de Best Day)

El 11 de junio se informó que la nueva oferta aprobada preveía una contraprestación base de aproximadamente US$ 56,5 millones, pero el precio está hoy sujeto a “ajustes basados en el endeudamiento neto y el capital de trabajo, y es pagadero 36 meses después de la fecha de cierre”. Los términos, aclararon, no requieren desembolsos en efectivo con respecto al precio de compra al cierre de la transacción; y se añadió “un componente adicional del precio de compra variable, que va de US$ 0 a US$ 20 millones, a pagar 48 meses después de la fecha de cierre”. Este componente variable se basará en el comportamiento del precio de la acción del “unicornio” (empresas que vales más de US$ 1.000 millones) argentino durante un período de 6 meses, antes del cuarto aniversario de la fecha de cierre.

La compra de Best Day es considerada por Despegar como una operación clave para su expansión, ya que la mexicana tiene más de 30 años de trayectoria en esa plaza comercial, y muy particularmente en los segmentos de hoteles y paquetes, además de otros productos de viajes: el 95% de sus ingresos durante 2019 corresponde a estos rubros, incluida una sólida oferta B2C.

En tanto, las transacciones en línea representaron aproximadamente el 70% de las ventas totales en 2019, con unos ingresos totales de US$ 140 millones el año pasado.

Al respecto, el Consejero Delegado de Despegar, Damián Scokin, afirmó: “Estamos muy contentos de haber completado la adquisición de Best Day en términos atractivos, al tiempo que protegemos nuestra posición de efectivo, particularmente dadas las desafiantes condiciones del mercado de viajes global que enfrentamos actualmente debido a la pandemia de COVID-19. Con Best Day, brindaremos nuevos productos y servicios a nuestros clientes, impulsados por su fuerte posicionamiento ‘no aéreo’”.

Finalmente, el directivo agregó: “Best Day permitirá a Despegar tener una presencia en línea aún mayor, un beneficio clave a medida que la región de Latam continúa su cambio hacia la compra de sus necesidades de viajes en línea y a través de nuestra aplicación líder, una tendencia que esperamos se acelerará en el futuro cercano”.