Diario 2398 20.10.2020 | 12:23
Hosteltur: Noticias de turismo
Edición Latam. Reoganización encaminada

Financiación de US$ 2.000 millones a Avianca fue aprobada por Corte de EEUU

Avanza la definición de un plan de reestructuración definitivo que será presentado al Tribunal de Quiebras 6 octubre, 2020

La aerolínea colombiana Avianca obtuvo la aprobación de un tribunal de Nueva York a su plan de financiación por US$ 2.000 millones estructurado en dos tramos, que la empresa presentó tras acogerse a la ley de bancarrota de EEUU con el objetivo de reorganizar su negocio.

El director financiero de Avianca, Adrian Neuhauser, calificó la aprobación del paquete financiero realizado bajo la figura de deudor en posesión (DIP, en inglés), que permite a una empresa seguir en posesión de una propiedad sobre la cual un acreedor tiene una garantía, de "hito significativo y un importante paso hacia adelante para la compañía".

"Agradecemos nuevamente a todos los financistas por su apoyo y confianza en el futuro éxito de Avianca. Hoy continuamos enfocados en nuestro plan de avance operativo, para emerger de este proceso como una aerolínea más fuerte y eficiente", dijo Neuhauser en reacción a la decisión del Tribunal de Bancarrota del sur de Nueva York.

Adrian Neuhauser. Foto: Pauta
Adrian Neuhauser. Foto: Pauta

Una vez superado este escollo la compañía seguirá avanzando en el proceso marcado por la ley de bancarrota, también conocida en Estados Unidos como el Capítulo 11

El objetivo de Avianca es presentar su plan de reestructuración al Tribunal en el medio plazo, aunque no ofreció fechas

Antes de solicitar la aprobación al juez, Avianca había logrado el apoyo de 100 financiadores que garantizan un monto total de US$ 1.300 millones destinados al denominado Tramo A Senior Garantizado. Ver: Avianca presenta plan de financiación por US$ 2.000 millones

Esta cantidad, según informó la empresa, incluye US$ 590 millones provenientes de nuevos inversores institucionales; US$ 290 millones de tenedores de bonos sénior de Avianca garantizados con vencimiento en 2023, y otros US$ 408 millones procedentes de refinanciación de deuda preexistente y financiación "de ciertas adquisiciones".

"Del total de los recursos frescos del Tramo A, US$ 240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el DIP", según la empresa.

Eso significa que el controvertido crédito de US$ 370 millones que el Gobierno colombiano aprobó para la compañía el mes de agosto, con el fin de preservar el servicio aéreo nacional y que ha sido fuertemente criticado por distintos sectores, puede no ser necesario en su totalidad. Ver: La Justicia colombiana frena el salvataje estatal a Avianca

Además de todo esto, un grupo de acreedores preexistentes y de nuevos inversores proporcionarán otros US$ 722 millones para el Tramo B Subordinado Garantizado, que incluye US$ 386 millones de refinanciamiento de préstamos preexistentes.

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