Diario 5745 20.11.2019 | 23:53
Hosteltur: Noticias de turismo
Edición España.

Hyatt planea una OPA por NH que superaría la de Minor

La cadena norteamericana no ha hecho público el precio 28 julio, 2018

La cadena hotelera estadounidense Hyatt Hotels ha transmitido a NH Hotel Group su interés por adquirir el 100 % del grupo hotelero a un precio "superior" al de la OPA lanzada ya por la compañía tailandesa Minor International -de 6,4 euros por acción en efectivo- y apremia al grupo español a contestar en cinco días, según ha explicado la hotelera española que no ha hecho público, sin embargo, el precio que ofrece el nuevo postor.

"Creemos que estaríamos en posición de lanzar una oferta para adquirir el 100 % del capital de la compañía, en efectivo, a un precio que representa una proposición de valor superior a la oferta de Minor", que está actualmente pendiente de autorización, señala Hyatt en una carta dirigida al Consejo de Administración de NH.

En la carta, enviada este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y firmada por Mark S. Hoplamazian, presidente y consejero delegado de Hyatt, la cadena estadounidense no precisa cual sería el importe que ofrecería por NH, pero sí apremia a los directivos del grupo español a responder a su propuesta en un plazo de cinco días.

Hyatt ha comunicado que su intención sería hacer "un anuncio formal" sobre su decisión de lanzar la operación durante agosto o principios de septiembre y presentar la petición de autorización durante el mes siguiente.

No obstante, el directivo de la cadena estadounidense ha precisado que los plazos de esa transacción dependerían de su capacidad de alcanzar acuerdos con los accionistas existentes.

Imagen Hyatt planea una OPA por NH que superaría la de Minor

Teniendo en cuenta estos plazos, el presidente de Hyatt ha dicho que espera una respuesta de NH "tan pronto como sea posible, pero no más tarde de cinco días tras la fecha de la carta" (26 de julio) y se ha mostrado disponible para mantener una reunión para discutir la propuesta en detalle.

"Creemos que una combinación de nuestras compañías aportarán mayor valor a nuestros clientes conjuntos y representaría una oportunidad atractiva para crear significativo valor para nuestros respectivos accionistas", subraya la carta.

La oferta de Hyatt, de concretarse, supondría una contraopa con respecto a la lanzada ya por Minor, admitida a trámite el 19 de julio pasado por la CNMV, aunque el presidente de NH ya dijo en junio pasado que el precio ofrecido por la compañía tailandesa "no parece satisfacer su valor".

Hyatt ha precisado que la oferta estaría sujeta a la compra de un porcentaje mínimo -a determinar en su momento- del capital de NH y a la aceptación de la oferta por al menos un 50 % de los títulos de NH, excluyendo aquellos ya en poder de Hyatt o de accionistas de NH con cualquier acuerdo con la cadena estadounidense en relación con la potencial transacción.

Como informó HOSTELTUR noticias de tuirsmo en Minor alcanza el 35,55% en NH tras comprar acciones por 142 M €, la compañía tailandesa ya se ha asegurado un 43,95 % de NH tras comprarle a Oceanwood el 5,736 % que le quedaba a éste en NH a un precio de 6,3 euros por acción, con lo que el fondo británico sale de la cadena española. Minor cuenta actualmente con casi un 30 % del capital de NH, pero con la compra al fondo británico y el contrato con el grupo chino HNA para comprarle a su 8,4 %, se sitúa próximo al 44 %, según comunicó este jueves a la CNMV.


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