Diario 5694 23.09.2019 | 05:07
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Edición España. La low cost noruega intenta recaudar más de 300 M € a través de una emisión de títulos

Norwegian busca una inyección de capital para estabilizar sus cuentas

29 enero, 2019
  • Norwegian Air Shuttle intenta recaudar 3.000 millones de coronas suecas (309 M €) a través de una emisión de derechos
  • El anuncio se produce al mismo tiempo que informa de que sus ganancias preliminares para 2018 presentan una pérdida operativa de 390,64 M €
  • Poco después del anuncio, las acciones de la aerolínea noruega caían este martes un 25% en la Bolsa de Oslo

Norwegian Air Shuttle intenta recaudar 3.000 millones de coronas suecas (309 M €) a través de una emisión de derechos de suscripción para estabilizar su balance y aumentar su flexibilidad financiera, según ha comunicado la compañía. El anuncio se produce al mismo tiempo que la low cost noruega informa de que sus ganancias preliminares para 2018 mostraron una pérdida operativa de aproximadamente 3.800 millones de coronas (-390,64 M €). Las acciones de la aerolínea de bajo coste noruega, que se desplomaron la semana pasada al conocerse el anuncio de IAG, y este martes caían un 25% poco después del anuncio en la Bolsa de Oslo.

La low cost noruega ha venido presentando resultados negativos por las grandes deudas derivadas de la adquisición de flota para responder a un vertiginoso crecimiento que, en varias ocasiones, le ha pasado factura.

“Norwegian ha pasado por un período de crecimiento significativo. El enfoque en el futuro será cada vez más el ahorro de costes y las reducciones de CAPEX. Ahora pondremos en práctica un fortalecimiento general del balance, en apoyo del desarrollo futuro de la compañía. Una vez el balance ha resultado fortalecido, la organización ahora puede dedicar toda su atención al desarrollo de la empresa”, ha declarado el fundador y consejero delegado de Norwegian, Bjørn Kjos.

El CEO Kjos, y el presidente del Consejo de Administración, Bjørn Halvor Kise -principales accionistas- se han comprometido a suscribir títulos por 343 millones (35,3 millones de euros) y "otros grandes accionistas", por 267 millones (27,5 millones de euros).

Cifras preliminares de 2018

De acuerdo con las cifras preliminares de 2018, la compañía generó:

- ingresos de aproximadamente 40.300 millones de coronas (4.142,8 millones de euros);

- un EBITDA de aproximadamente -2.200 millones de coronas (-226,16 millones de euros);

- un EBITDA excluyendo otras pérdidas/ganancias de -1.200 millones de coronas (-123,36 millones de euros);

- un EBIT de aproximadamente -3.800 millones de coronas (-390,64 millones de euros);

- un EBT (beneficio antes de impuestos) de aproximadamente -2.500 millones de coronas (-257 millones de euros).

Al final del cuarto trimestre de 2018, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo por valor de 1.900 millones de coronas (195,32 millones de euros) y unos recursos propios de 1.700 millones de coronas (174,76 millones de euros). Debido a la emisión de derechos de subscripción, la compañía publicará sus resultados del cuarto trimestre de 2018 el día 7 de febrero de 2019, tal y como se establece a continuación.

El 12 de abril de 2018 se anunció que International Airlines Group (“IAG”) había adquirido el 4,61% de las acciones de la compañía, y que IAG estaba considerando hacer una oferta por todo el capital de la sociedad. Con posterioridad, la compañía recibió consultas de varios actores, los cuales expresaron su interés por transacciones estructurales, financiación de la compañía y diversas formas de cooperación operativa y financiera. Las discusiones con dichos actores han sido continuas, a varios niveles y con diferentes enfoques, según la aerolínea. La compañía anunció también que había recibido dos propuestas condicionales preliminares y no-vinculantes de IAG con la intención de adquirir todas las acciones de la sociedad; dichas ofertas fueron rechazadas por la compañía sobre la base de que infravaloraban a la compañía.

A raíz de graves retrasos en las entregas de aeronaves y motores, entre otros, la compañía ha estado evaluando durante algún tiempo las necesidades y las alternativas de financiación, incluida la obtención de capital.

La compañía convocará a una Junta Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará alrededor del 19 de febrero de 2019, para aprobar la emisión de derechos.

De acuerdo con el calendario actual, y sujeto a la aprobación de la Junta Extraordinaria, se espera que el período de suscripción para la emisión de derechos dé inicio el 22 de febrero de 2019, o alrededor de dicha fecha, y finalice el 8 de marzo de 2019 aproximadamente.

Cambio estratégico

El nuevo enfoque estratégico supone un cambio de objetivo, pasando del crecimiento a la rentabilidad, y tiene la intención de capitalizar su posición en el mercado y el tamaño acumulados en los últimos años, según la compañía.

En tal sentido, Norwegian reducirá los gastos de capital, mediante una combinación de desinversión de aeronaves, incluida una ‘joint venture’, y el aplazamiento en las entregas de nuevas aeronaves.

Además, está trabajando en varias mejoras operativas, que incluyen un extenso programa de reducción de costes, #Focus2019, "que contribuirá a un recorte estimado en mínimo 2.000 millones de coronas (205,60 M €) en 2019, la optimización de la red de rutas y estructura de bases y el acuerdo alcanzado en diciembre pasado con Rolls-Royce, en relación con la compensación por las interrupciones operativas en sus vuelos de largo radio.


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