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Una inversión de casi 75 M €

Delta entra en GOL, la mayor low cost de Latinoamérica

Delta quiere afianzarse en la región y GOL ofrecer vuelos de largo radio 12 diciembre, 2011
  • La transacción no prevé la adhesión de GOL a una alianza global. La de Delta es Sky Team

La aerolínea brasileña GOL, la mayor compañía de bajo coste de Latinoamárica, y la estadounidense Delta Air Lines, la más grande del mundo en términos de pasajeros-kilómetro transportados, han alcanzado una alianza estratégica, mediante la cual la compañía norteamericana se hará con una participación del capital de la brasileña con una inversión de 100 millones de dólares (unos 74,7 millones de euros).

La asociación de GOL con un actor global en el sector aéreo mundial abre la posibilidad de vuelos de largo radio a los pasajeros de la low cost brasileña y dará lugar a sinergias con un importante potencial para reducir los costes operativos, reforzando así el ADN de bajo coste y tarifas bajas de la compañía. Delta sigue afianzándose en una región con potencial de crecimiento.

Así lo ha notificado en una comunicación de hecho relevante a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), el órgano del gobierno que regula el mercado de capitales de Brasil, en la que especifica que “GOL, en cumplimiento de la directiva nº 358/2002 de la CVM, ha informado a sus accionistas y al mercado en general que ha firmado un acuerdo vinculante, mediante el cual la compañía norteamericana Delta Air Lines, Inc. adquirirá una participación minoritaria estratégica equivalente a 100 millones de dólares en acciones preferenciales de GOL”.

La inversión

Con esa inversión, Delta adquirirá ADS (American Depositary Shares), respaldadas por las acciones preferenciales de GOL, a través de una emisión de títulos preferenciales con un precio promedio de 22 dólares (unos 16,5 euros) por acción, con el compromiso del accionista de control de reinvertir ese monto en una ampliación de capital que será de aproximadamente 280 millones de dólares (más de 209 millones de euros) y cuyos términos y aprobación será objeto de una reunión de la Junta de GOL el 21 de este mes. Según el acuerdo, el accionista de control de GOL no obtendrá ningún beneficio económico de esta transacción y se otorgarán derechos de preferencia a todos los accionistas de GOL (incluidos los titulares de ADSs) en la suscripción de la ampliación de capital.

Además GOL incorporará un representante de Delta al consejo de administración de la compañía, siempre que, entre otras condiciones, mantenga el control de al menos 50% de las ADS del capital de GOL adquiridas. Delta, por su parte, no venderá esta participación por un período de 12 meses ni comprará más acciones de la aerolínesa brasileña, incluyendo las ADS, sin el consentimiento de la compañía.
La ley brasileña limita la cantidad máxima de acciones preferentes a emitir por GOL en el 50% del capital total.

Acuerdos comerciales

Adicionalmente, GOL y Delta firmarán un acuerdo comercial a largo plazo en términos de exclusividad para fortalecer las sinergias operacionales entre ambas empresas, especialmente con respecto al aumento del alcance del acuerdo de código compartido: Delta colocará su código en más vuelos de GOL en Brasil, el Caribe y América del Sur, y GOL el suyo en los servicios de Delta entre Brasil y Estados Unidos, y de EE UU a otros destinos, ampliando las opciones de vuelo para los clientes de ambas empresas.

Asimismo, el acuerdo busca la optimización de los vuelos de conexión facilitando a sus pasajeros enlaces entre los cerca de 400 destinos en más de 70 países atendidos por GOL y Delta y mayores beneficios a los clientes de los programas de fidelización de que disponen ambas compañías. Ambas compañías realizarán acciones conjuntas de comercialización y promoción y aprovecharán las sinergias en los servicios de atención, mantenimiento, salas VIP y apoyo logístico.

También se incluye la transferencia a Delta del contrato de arrendamiento de dos aviones modelo Boeing B767 rtemanentes en la flota de GOL y sus piezas de repuesto.

La transacción no prevé la adhesión de GOL a una alianza global, y está alineado con el objetivo de la compañía de buscar a largo plazo alianzas estratégicas y el fortalecimiento de su estructura de capital.

Experiencia y potencial de crecimiento

Delta gestiona más de 160 millones de pasajeros al año, cuenta con una flota de más de 700 aviones y vuela a 350 destinos en casi 70 países de los cinco continentes. Tiene más rutas internacionales que cualquier otra aerolínea estadounidense. GOL opera más de 940 vuelos diarios a 63 destinos que conectan todas las ciudades importantes de Brasil y los 13 destinos más importantes de Sudamérica y el Caribe. La compañía opera una flota joven y moderna de Boeing 737 Next Generation con altos niveles de utilización de aviones y de eficiencia, ofreciendo la mejor relación coste-beneficio del mercado.

Los portavoces de GOL destacan que “la experiencia y el conocimiento de la aviación global adquirida por Delta en más de 81 años de operaciones en el mercado más desarrollado del mundo, junto con el potencial de crecimiento de la aviación comercial brasileña, ofrecen una oportunidad a ambas empresas de aumentar su retorno sobre el capital empleado en los próximos años”.

Delta continúa así su política de asociación con algunas de las principales aerolíneas del mercado latinoamericano: en agosto de este año compró una participación del 3,5% en Grupo AeroMéxico SAB. También mantiene una relación con Aerolíneas Argentinas, que se incorporará a la alianza SkyTeam a la que pertenece Delta.

El trato con Gol se ha producido en un momento crucial para las tres alianzas globales que pugnan por posicionarse en Latinoamérica, un mercado que según la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) aumentará su tráfico en un 10,6% en este año y un 8,5% en 2012, más del doble del promedio global, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años, a pesar de la crisis global y, junto a las del Medio Oriente, registrarán menos pérdidas en uno de los escenarios.

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