TUI amplía capital para acelerar el pago de las ayudas estatales
Publicada 18/05/22 -Actualizada 15/06/22 02:01h
El gigante alemán TUI Group, el turoperador más grande del mundo, empezó el pasado 1 de abril a devolver las ayudas estatales que recibió con motivo de la pandemia: reintegró 700 millones de las líneas de crédito proporcionadas durante la crisis del coronavirus por el Gobierno alemán. Ahora el grupo quiere acelerar esas devoluciones para reducir su apalancamiento, por lo que ha anunciado una ampliación de capital para realizar un segundo pago por valor de 671 millones. "Estamos implementando lo que anunciamos y con lo que nos comprometimos: el reembolso adicional de la ayuda por la COVID, y lo estamos haciendo lo más rápido posible", explica el CEO de la compañía, Fritz Joussen.
La Junta Ejecutiva y el Consejo de Supervisión de TUI decidieron este martes lanzar un aumento de capital con aportes en efectivo que excluyen los derechos de suscripción de los accionistas. Los ingresos procedentes de esta ampliación y los recursos de caja existentes se utilizarán para pagar en 671 millones de euros garantizados por el fondo de estabilización económica del Gobierno alemán.
Así, TUI va a emitir alrededor de 162 millones de nuevas acciones, lo que equivale a cerca del 10% del capital social del grupo. Las nuevas participaciones se ofrecerán exclusivamente a inversores institucionales.
"Nuestro objetivo es volver a la normalidad rápidamente y centrarnos de nuevo en el crecimiento. Navegamos aguas estables, el mercado está intacto, y esperamos un verano fuerte en viajes y un buen año fiscal", indica Joussen
Además, el grupo también reducirá las líneas de crédito pendientes del banco central alemán (KfW) en 336 millones de euros a 2.100 millones de euros, a medida que la crisis sigue aliviándose.
Ganancias
En consecuencia, "además de la línea de crédito del KfW, el resto de la financiación pública (FSE) para TUI será el bono de aproximadamente 59 millones de euros con warrants convertibles en acciones y la Ayuda Silenciosa I, también convertible en acciones, de 420 millones de euros", detalla el grupo.
"Para el actual 2022, por lo tanto, esperamos volver a ganancias significativamente positivas. Con la transformación y realineación del Grupo, TUI es más ágil, más digital y más eficiente. Esta es la base para continuar reduciendo de manera constante y rápida el apoyo financiero por la COVID y reducir nuestra deuda y el coste de los intereses", indica el CEO de la compañía
Precisamente, la pasada semana informaba de que en el primer semestre de ejercicio financiero, que comenzó en octubre, TUI había multiplicado por 10 el número de clientes, hasta conseguir 1,9 millones de viajeros, y confiaba en llegar a los 11 millones, combinando invierno 2021/22 y verano 2022. Sus previsiones para la temporada alta son buenas, porque actualmente las reservas se encuentran en el 85% del verano 2019. La expectativa es “casi alcanzar” el nivel prepandemia.
De este modo, Joussen vaticinaba que 2022 “será un buen año financiero”, gracias a la elevada demanda de viajes y preveía que, después de dos años de crisis, “TUI volverá a ser rentable”.
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