Hesperia prevé hipotecar tres hoteles y ampliar capital para financiar la opa sobre NH

El grupo hotelero Hesperia prepara un plan de financiación para hacer frente a la opa hostil que lanzó el pasado mes sobre el 26,1% de NH y que ha autorizado recientemente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si la oferta llegara a prosperar, el grupo catalán deberá pagar 258,9 millones de euros por la operación.

El grupo hotelero Hesperia prepara un plan de financiación para hacer frente a la opa hostil que lanzó el pasado mes sobre el 26,1% de NH y que ha autorizado recientemente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si la oferta llegara a prosperar, el grupo catalán deberá pagar 258,9 millones de euros por la operación. Para financiar el 23,9% de la oferta, Hesperia acudirá a sus recursos propios, mientras que para el resto -el 76,1% - recurrirá a un nuevo endeudamiento concertado con Banesto por 197 millones de euros por un plazo de 90 días. Hesperia señala que prevé la sindicación de dicho crédito, que elevaría el endeudamiento de Hesperia a 367 millones de euros. Como aval, la cadena empeñará tres de sus 22 establecimientos que tiene en propiedad. Uno de ellos es el Hesperia de Madrid, situado en el paseo de la Castellana. El hotel, que fue inaugurado en marzo de 2001, es uno de los más emblemáticos de la cadena. También ha aportado como garantía el Villamil, situado en Palma de Mallorca, y el Apartotel de Sant Joan (Barcelona) Además, Hesperia aportará en prenda a Banesto las acciones de NH Hoteles que adquiera a través de la opa, aunque conservará los derechos políticos de los títulos. Los recursos propios necesarios para cubrir el importe de la operación se obtendrán de una parte de los dividendos pasivos (dinero que los accionistas deben a la empresa) por 32,7 millones de euros, y de otra, provendrá de una ampliación de capital por valor de 29,2 millones. El grupo familiar Castro, que posee un 57,3% de la compañía, y Globalolsa, que es titular del 10,7%, han asumido el compromiso de acudir a esta ampliación y desembolsar no sólo su parte sino aquella que no aporte el resto de los accionistas. La cadena Hesperia, que explota más de 44 establecimientos (el 34% en propiedad y el resto en gestión), se encuentra en manos de cuatro familias, propietarias del 86,27% del capital. La mayor parte del accionariado está controlada por la familia Castro, en un 57,31%; a éste le sigue la familia Sagué, con el 17,16% de las acciones, y Melchor Olivella, con el 7,7%. El resto del accionariado está controlado por accionistas minoritarios. Hesperia contaba a 31 de diciembre con una deuda consolidada de 169,9 millones, unos fondos propios de 244,8 millones y una valoración de activos de 438 millones. El resultado neto se elevó a 4.139 millones, frente a los 982 millones de 2001. El grupo que trata ahora de ganar la confianza de los socios de NH y conseguir 'una parte significativa de su capital', tiene previsto abrir ocho establecimientos hasta 2005 que aportarán un total de 1.172 habitaciones. El más significativo será el Gran Hotel Hesperia de Barcelona. (M.J./A.N., diario Cinco Días, 30/06/03) 

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