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Sol Meliá firma un préstamo sindicado de 175 millones para refinanciar parte de la compra de Tryp

22 diciembre, 2004
La cadena hotelera Sol Meliá ha firmado un préstamo sindicado por importe de 175 millones de euros, que será destinado a la refinanciación parcial de un préstamo de febrero de 2001 destinado al pago de la compra de Tryp Hoteles, adquirida por Sol Meliá en agosto de 2000, según han explicado fuentes de la compañía, tras informar de la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La cadena hotelera Sol Meliá ha firmado un préstamo sindicado por importe de 175 millones de euros, que será destinado a la refinanciación parcial de un préstamo de febrero de 2001 destinado al pago de la compra de Tryp Hoteles, adquirida por Sol Meliá en agosto de 2000, según han explicado fuentes de la compañía, tras informar de la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El préstamo, estructurado y sindicado por Barclays Capital y BBVA, fue firmado el lunes por un total de 30 bancos nacionales e internacionales. Inicialmente el préstamo se planteó por un importe de 150 millones de euros ampliable a 200 millones, obteniendo durante la sindicación una sobre-suscripción de 2,8 veces. Este préstamo sindicado cubrirá el 51,4% de la refinanciación del préstamo de 340 millones firmado en 2001, cuyo plazo de vencimiento es febrero de 2006. Los 165 millones restantes serán refinanciados con ingresos propios, en tanto que la compañía no prevé inversiones de envergadura antes del vencimiento del crédito de 2001. Con un plazo de cinco años, el nuevo préstamo tiene un tipo de interés referenciado a Euribor, con un margen que oscila entre 0,70% y 1,00% en función de una matriz de ratios. Con esta operación, que "se suma a la amplia gama de productos de financiación que cuenta Sol Meliá en los mercados bancario y de capitales", la cadena realiza su primera incursión en el mercado de préstamos sindicados.

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