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Iberia busca la asesoría de Morgan Stanley y Goldman Sachs para un eventual proceso de venta

31 marzo, 2007 Premium
Iberia ha contratado a los bancos de inversión internacionales Morgan Stanley, con mayor presencia en España, y Goldman Sachs Group, el mayor del mundo, como asesores en el proceso de su eventual venta, según informaron a HOSTELTUR fuentes del sector.
Después que ayer la compañía notificara oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado Valores la solicitud de información formulada por el fondo de inversiones estadounidense Texas Pacific Group con intenciones de lanzar una oferta por la aerolínea española, ha surgido la información de distintos interesados en participar en una puja por la compañía. Entidades, fondos de capital de riesgo y otras empresas aéreas figuran entre los candidatos a participar en una eventual compra de Iberia. En medios financieros trascendió que Lufthansa ha contratado a Merrill Lynch para que la asesore en la posible operación, aunque la compañía alemana también rivaliza con el TPG por Alitalia, al menos ambos han mostrado interés en la aerolínea de bandera italiana, una vez ésta avance en su plan de saneamiento financiero que quiere aplicar el Gobierno italiano. Entre los interesados en la aerolínea presidida por Fernando Conte también se menciona al fondo de capital de riesgo Apax, que ya tuvo su experiencia en la creación de Vueling. El Consejo de Administración de Iberia esperaba que se produjeran algunas ofertas sobre la empresa, por cuanto autorizó a Conte el último jueves de febrero a suministrar información a potenciales inversores. Mientras tanto, en la bolsa de valores española el índice referencial Ibex-35 bajaba lastrado fundamentalmente por la caída de los valores de Iberia en más de un 2,25%, tras conocerse la notificación oficial a la CNMV, que ubica la oferta de TPG en un precio indicativo de 3,60 euros por acción. Sin embargo, diversos analistas observaron que debía ser más alta para que atraiga a los accionistas de referencia. British Airways, accionista de referencia de Iberia con un 10% de sus acciones, ha indicado que prefiere "guardar prudencia", si bien está al tanto de los pasos dados por el fondo de inversiones TPG y no quiso hacer comentarios hasta que el Consejo de Iberia se pronuncie. No obstante, la compañía británica tiene preferencia sobre el 26% accionarial. El fondo de inversión estadounidense se ha interesado desde hace tiempo en invertir en aerolíneas, ya que actualmente intenta comprar la australiana Qantas y anteriormente ha adquirido participaciones de Continental Airlines, America West y Ryanair. El fundador de Texas Pacific Group, David Bonderman, es presidente no ejecutivo de la compañía irlandesa de vuelos baratos Ryanair. En días pasados, Iberia comunicó en un hecho relevante a CNMV que no había recibido ninguna oferta de compra, si bien estaban dispuestos a una negociación en este sentido, precisamente por la serie de especulaciones surgidas en el sector aéreo la víspera de la reunión del Consejo de Ministros de Transportes Europeo en la que fue aprobado el acuerdo de "cielos abiertos" con Estados Unidos. La aprobación de ese convenio, que no entrará en vigencia hasta el año próximo, parece haber provocado un proceso de compras nerviosas, o al menos de intenciones de compras nerviosas, en la industria aérea antes de que siquiera se haya pasado a una segunda fase de negociaciones del acuerdo, al cual le quedan varios flecos, especialmente en el tema de la propiedad y la participación accionarial sobre las aerolíneas a uno y otro lado del Atlántico. Diana Ramón (transportes@hosteltur.com)
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