Diario 2010 25.04.2019 | 19:13
Hosteltur: Noticias de turismo
Edición Latam. Colocó en el mercado 117,8 millones de acciones

Hilton capta US$ 2.340 millones con su salida a Bolsa

13 diciembre, 2013

La cadena de hoteles Hilton Worldwide, controlada por la firma de capital de riesgo Blackstone Group, ha logrado captar cerca de US$ 2.340 millones con su entrada a Bolsa en Wall Street, con un precio de salida de US$ 20 por título, en el rango previsto entre los US$ 18 y US$ 21.

Hilton, que cotiza ya en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo 'HLT', colocó en el mercado 117,8 millones de acciones después de haber ofrecido 112,8 millones de títulos de la hotelera en su oferta inicial, según la presentación ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC). Como informó HOSTELTUR noticias de turismoHilton casi duplica su precio de salida a Bolsa a pesar del peso de su deuda.

El gigante hotelero había dejado de cotizar en 2007 y anunció su intención de regresar al mercado el pasado mes de septiembre. La operación valorada entonces en US$ 26.700 millones, incluyendo la deuda, supuso una de las mayores compras antes de la crisis financiera global de 2008.

Fachada del Hilton Chicago.
Fachada del Hilton Chicago.

Hilton cuenta actualmente con una cartera de 4.000 hoteles repartidos en 90 países y opera bajo las marcas Hilton, Conrad, Doubletree o Embassy Suites, además de ser propietaria del Waldorf Astoria de Nueva York.

La industria hotelera de Estados Unidos refleja cierta recuperación en sus niveles de ocupación y tarifas, con previsión de que aumenten en 2014, según indican los datos de PricewaterhouseCoopers. El índice de hoteles de Estados Unidos del Dow Jones ha subido cerca de un 30% en lo que va del año.

Además del regreso a Bolsa de Hilton, los fondos de capital privado están aprovechando el auge del mercado para ofrecer activos. Hyatt Hotels Corp recaudó cerca de US$ 950 millones de dólares en 2009, en la que fue la mayor operación hotelera entonces.

Blackstone también planea sacar al mercado la cadena de hoteles La Quinta, según informaron fuentes del mercado a Reuters.

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