Hyatt paga US$ 2.700 millones para adquirir Apple Leisure Group
La compra incluye 100 hoteles y 24 proyectos en desarrollo; Alejandro Reynal seguirá siendo el CEO de la compañía ALG
Publicada 16/08/21 -Actualizada 10/09/21 02:01h
Hyatt anunció que adquirirá la cadena Apple Leisure Group, con unos 100 hoteles y 33.000 habitaciones –además de otros 24 proyectos en desarrollo-, con lo que duplicará su cartera de resorts y ampliará su presencia en el Caribe y Europa. La compañía acordó pagar US$ 2.700 millones y mantener al equipo de conducción que encabeza el CEO Alejandro Reynal.
Hyatt Hotels Corporation se comprometió a pagar US$ 2.700 millones a KKR y KSL Capital Partners por la adquisición de Apple Leisure Group y sus más de 100 hoteles de diversas marcas en el Caribe y Europa, incluyendo los proyectos en desarrollo y la distribuidora ALG Vacations.
Para financiar la operación, Hyatt anunció que pondrá a la venta activos hoteleros por US$ 2.000 millones en los próximos tres años y medio.
ALG es dueña de la plataforma de gestión hotelera AMResorts, que brinda servicios de administración a la cartera más grande de resorts de lujo con todo incluido en las Américas: cuenta con más de 33.000 habitaciones en 10 países.
La cartera de ALG pasó de 9 complejos turísticos en 2007 a las aproximadamente 100 propiedades con las que cerrará 2021, y cuenta con 24 proyectos en ejecución.
En su cartera están las marcas Secrets Resorts & Spa, Dreams Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas y Zoëtry Wellness & Spa Resorts, así como la marca Alua Hotels & Resorts, que se está expandiendo en destinos de ocio europeos.
La hotelera informa que al acabar la transacción, el negocio de ALG continuará siendo dirigido por su actual director ejecutivo, Alejandro Reynal, y el actual equipo directivo de ALG. "Reynal se convertirá en miembro del equipo directivo ejecutivo de Hyatt y reportará al CEO de Hyatt, Mark Hoplamazian", indica.
"La combinación de la profunda experiencia y la presencia de marca global de Hyatt con las sólidas marcas de resorts, las capacidades operativas y los sólidos planes de desarrollo de ALG elevarán nuestra posición diferenciada y crearán un líder en viajes de placer de lujo", apunta Alejandro Reynal, director ejecutivo de Apple Leisure Group
Líder en México y Caribe
Cuando finalice la transacción, Hyatt contará con la cartera más grande de resorts de lujo de todo incluido en el mundo, duplicará su presencia global en el segmento de resorts, será el operador más grande de hoteles de lujo en México y el Caribe, y expandirá su presencia en Europa en un 60%, según detalla la hotelera.
La adquisición extenderá la marca de Hyatt a 11 nuevos mercados europeos, mejorando en gran medida el potencial de crecimiento de Hyatt en Europa, lugar clave para el crecimiento global de los viajes de placer.
Reducción de activos
Junto a la adquisición de ALG, Hyatt va a acelerar su estrategia de reducción de activos: en 2021 pretende vender propiedades hoteleras por un valor de 1.500 millones de dólares, lo que sumará más de 3.000 millones en ingresos desde que se anunció la estrategia de venta de activos en 2017.
Para finales de 2024 Hyatt prevé lograr 2.000 millones adicionales con esta venta de activos, según recuerda
Financiación
Hyatt espera financiar más del 80% de la compra de la hotelera combinando unos 1.000 millones de dólares de efectivo disponible y nueva financiación de deuda, y el resto con aproximadamente 500 millones de financiación de capital.
Hyatt ha obtenido un compromiso de financiación de 1.700 millones de dólares de J.P. Morgan.
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