Más de 100 inversores internacionales para los 425 M € en bonos de eDreams
Publicada 15/09/18 -Actualizada 10/10/18 02:01h
- eDreams Odigeo ha colocado con éxito su oferta de bonos senior lanzada el pasado lunes por valor de 425 M €, con vencimiento en 2023
- Ha recibido órdenes de más de 100 inversores de Estados Unidos y todos los principales países europeos en los que opera
- La operación le permite ampliar el vencimiento de su deuda a cinco años y más flexibilidad en su financiación actual
El grupo eDreams Odigeo ha anunciado este viernes que ha colocado con éxito su oferta de bonos garantizados senior (Senior Secured Notes, «el nuevo Bono») por valor de 425.000.000 euros, con vencimiento en 2023 y un cupón del 5.5%. La oferta de deuda fue bien recibida, lo que permitió cotizar en el rango bajo de la guía, una demostración adicional que refleja el apoyo del mercado de renta fija a la Sociedad, su equipo de gestión y su estrategia. La empresa ha recibido órdenes de más de 100 inversores de Estados Unidos y todos los principales países europeos en los que opera (Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido y Suecia, entre otros).
Como informó HOSTELTUR noticias de turismo en eDreams Odigeo lanza una oferta de bonos por 425 M €, el pasado lunes la compañía anunció el lanzamiento de la oferta, y explicó que la compañía y algunas de sus filiales garantizarán los bonos, y además estarán asegurados por determinados activos de eDreams Odigeo.
Esta operación permite a la empresa ampliar el vencimiento de su deuda a cinco años e incrementar de forma considerable su flexibilidad con respecto a su financiación actual. Además, los términos favorables de precio del nuevo Bono permitirán a la Compañía reducir el cupón de sus bonos en 300 puntos básicos y ahorrar más de 12 millones de euros en intereses anuales, lo que resultará en una mejora significativa de su generación de flujo de caja libre.
Esta operación permite a la empresa ampliar el vencimiento de su deuda a cinco años e incrementar de forma considerable su flexibilidad con respecto a su financiación actual
La Sociedad ha refinanciado también su línea de crédito super senior revolving (Super Senior Revolving Credit Facility), incrementando el volumen de los actuales 157.000.000 euros a los 175.000.000 euros, extendiendo su vencimiento al mismo tiempo.
David Elízaga, el Director General Financiero, ha afirmado: «Estamos muy satisfechos con el fuerte apoyo que hemos recibido por parte de los mercados financieros. Esto sitúa a la compañía en una posición mucho más fuerte, con mayor flexibilidad, y reafirma una vez más la estrategia y el rendimiento de la compañía.»
eDreams Odigeo y algunas de sus subsidiarias garantizarán el nuevo bono, y el nuevo bono será asegurado por ciertos activos del grupo. La fecha de liquidación de la oferta se espera que sea el 25 de septiembre de 2018, y está sujeta a las condiciones habituales.
Se espera que el importe neto de la oferta, junto con caja existente en balance, se utilicen, después de la liquidación, para amortizar todos los bonos garantizados senior pendientes, denominados en euros, con un cupón del 8,50%, y con vencimiento en 2021, emitidos por eDreams Odigeo en 2016, de conformidad con los términos de dichos bonos, así como al pago de comisiones, honorarios y otros gastos asociados con la oferta y la amortización.
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