Los 13 fondos inversores más voraces de la hotelería en España
Solo 13 fondos son propietarios de 43.000 habitaciones hoteleras en España
Publicada 07/02/24 -Actualizada 09/02/24 22:46h
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La información ha sido suministrada por los propios fondos y en el caso de ADIA y GIC, fondos soberanos de Abu Dabi y Singapur, respectivamente, surgen a raíz de las noticias publicadas en HOSTELTUR.
Los fondos que aparecen esta infografía son propietarios mayoritarios de 212 hoteles y más de 46.000 habitaciones en España. El valor aproximado de los establecimientos ronda los 9.100 millones de euros.
A continuación los inversores más potentes
1. HIP: el principal propietario de hoteles en España
Hotel Investment Partners surge tras la fusión de los activos de Hispania y HI Partners, propiedad del estadounidense Blackstone Group, y desde su origen ha crecido gracias a la adquisición de hoteles. El objetivo del vehículo es crear valor mediante la transformación y reconceptualización vía capex, y maximizar los resultados operativos de la mano de las principales marcas nacionales e internacionales.
HIP cuenta con 59 hoteles en Canarias, la costa peninsular y Baleares, superando las 17.300 habitaciones. El valor de los activos en España, según lo informado a HOSTELTUR, es de 4.044 millones de euros y cuenta con un presupuesto de 600 millones para comprar y reposicionar activos.
Entre los últimos hoteles adquiridos en España se encuentra el Meet Marbella Estepona, el primero de la marca en el país, que abrió sus puertas en el verano del 2023, tras una inversión de 27 millones de euros.
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En octubre del 2023, HIP anunció la entrada en su capital de GIC, una de las operaciones de inversión más potentes del año. El fondo soberano de Singapur se hizo con el 35% de la participación, mientras que los fondos gestionados por Blackstone continúan ostentando el 65% de HIP. En 2022, dicho fondo soberano se convirtió en el principal accionista del grupo Sani/Ikos, propietario de dos hoteles en España.
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2. GMA: un player que pisa fuerte en 5 estrellas
GMA es una compañía independiente de gestión de activos inmobiliarios, especializada en la industria hotelera. A través de las sociedades que participa, actualmente cuenta con una cartera con 40 hoteles y 9.170 habitaciones por un valor superior a los 1.400 millones de euros.
En 2018, junto a Bankinter Investment, lanzó Atom, primera SOCIMI propietaria de hoteles de España, que en la actualidad, cuenta con 28 establecimientos en cartera, que suman un total de 6.713 habitaciones, con un valor de activos superior a 950 millones de euros.
Posteriormente, en 2021 se fundó Victoria Hotels & Resorts, gracias a una alianza constituida por Bankinter Investments, Meliá Hotels International y GMA. Formada por 8 activos y 1.789 habitaciones, cuenta con un valor patrimonial que alcanzará los 400 millones de euros, una vez acometidas las inversiones planeadas para la reposición de los activos.
Como parte del plan de rotación para generar mayor rentabilidad a sus inversores, en 2023 vendió dos activos: el hotel Ibersol Antemare Spa de Sitges por 10 M € y el hotel AC Ciudad de Sevilla por 7,5 M €. Y comenzó el 2024, comprando dos hoteles de gran lujo en Barcelona, con una inversión inicial de 50 millones de euros.
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3. ADIA: los fondos árabes ganan posición en España
El fondo soberano de Abu Dhabi (ADIA) fue protagonista en 2023 de dos operaciones importantes: adquirió la participación del 51% al grupo de capital riesgo estadounidense Avenue Capital y se hizo con siete hoteles y un club de playa en una joint venture con Meliá Hotels International. Por otro lado, compró 17 activos de Equity Inmuebles.
ADIA invirtió en ambas operaciones 850 millones de euros, sumando a sus activos inmobiliarios 24 hoteles y 4.019 habitaciones en España, de acuerdo a las cifras confirmadas por las principales consultoras inmobiliarias.
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4. Covivio, 650 Millones de euros en activos españoles
El fondo francés Covivio es propietario de 314 activos hoteleros en 12 países, de los cuales 20 se encuentran en España. En el listado elaborado por HOSTELTUR ocupan la cuarta posición en número de habitaciones y valoración de los hoteles.
En Europa llevan invertidos 6.600 millones de euros en activos hoteleros. España concentra casi el 10% de esa inversión, ya que el valor de sus hoteles en el país ronda los 650 millones de euros y tienen previstos otros 17 millones para reposicionamiento y actualización.
La cartera está arrendada principalmente a AccorInvest en Francia y Bélgica, en Reino Unido a IHG y el resto están alquilados por B&B Hotels, Motel One, Louvre Hotels Group, Pierre Vacances, Club Med, pero también por compañías españolas como Barceló Hotel Group, Grupo Hotusa o NH Hotel Group, entre otros. En España, por ejemplo, son propietarios del primer Radisson RED del país o del Eurostars Grand Marina de Barcelona.
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5. Azora renueva su confianza en el sector
Azora está invirtiendo en el segmento de hotelería y ocio de Europa desde el año 2011 y a mediados del 2023 lanzó un segundo vehículo para adquirir hoteles que necesiten reposicionamiento, como publicó HOSTELTUR. La firma de inversión en activos tiene 13 hoteles en España, de los cuales 11 son vacacionales y 2 urbanos, cuyo valor es de 500 millones de euros.
Entre las últimas adquisiciones se encuentra el hotel Madrid Chamartín, por el que pagaron 34,6 millones de euros a Meridia Capital, y en 2023 abrió las puertas del primer proyecto de hostels promovido por Azora.
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6. Stoneweg y su interés por crecer en el mundo del alojamiento
A comienzos del 2023, Stoneweg Hospitality pagó 83 millones de euros por dos activos vacacionales de Globalia, ubicados en Baleares y Canarias, los cuales reabrirán este año como publicó HOSTELTUR en Hyatt aterrizará en 2024 en las islas, con hoteles en Tenerife y Mallorca. Un año antes, junto a Bain Capital compraron Los Monteros Spa & Golf Resort de Marbella y el Palladium Hotel Don Carlos en Ibiza, actual Mongibello Ibiza by Concept. Mientras que en 2021 adquirieron el Andalucía Plaza de Puerto Banús, abierto como Hard Rock Hotel Marbella.
Como explicó Miguel Casas, Managing Director Hospitality de Stoneweg en una entrevista con este diario, el interés de los fondos por los hoteles españoles responde a que "el crecimiento de la demanda vacacional o de ocio ha sido muy superior a la de negocios, y el cambio de mentalidad hacia un mayor gasto discrecional en turismo de experiencia hace que estos activos tengan muy buenas perspectivas de retorno".
Tal es la confianza por el sector turístico que "nos hemos planteado larga estancia u otros alojamientos alternativos, así que seguramente en el futuro próximo contemos con una variedad incluso más amplia de tipologías de activos turísticos".
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