La cadena aprovecha la buena cotización actual del bono

Meliá anuncia la ampliación en 50 M € de su emisión de bonos convertibles

Para aumentar la proporción de financiación en mercados de capitales hasta el 50%

El Consejo de Administración de Meliá Hotels International ha aprobado llevar a cabo una emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de nueva emisión y/o ya existentes de la Sociedad, por importe nominal de 50 millones de euros. La decisión se enmarca en el objetivo de reestructurar su deuda con el fin de aumentar la proporción de financiación en mercados de capitales hasta el 50%, aprovechando además la buena cotización actual del bono en el mercado.

De conformidad con la cláusula 16 de los términos y condiciones de la ‘Emisión de Obligaciones Convertibles y/o Canjeables de Meliá Hotels International, S.A., 2013’, aprobada por el Consejo de Administración el pasado 20 de marzo, la presente emisión la amplía y establece los mismos términos y condiciones, al mismo tipo fijo de interés anual del 4,50%, formando ambas una única serie de obligaciones convertibles y/o canjeables.

Ver ‘Meliá anuncia una emisión de bonos convertibles a cinco años por 200 M €’ y ‘Meliá ejecuta su emisión de obligaciones convertibles a cinco años por 200 M €’, ambas informaciones publicadas por HOSTELTUR noticias de turismo.

La cadena refuerza así su objetivo de mantener un mayor porcentaje de deuda en el mercado de capitales, como ha destacado Gabriel Escarrer Jaume.La cadena refuerza así su objetivo de mantener un mayor porcentaje de deuda en el mercado de capitales, como ha destacado Gabriel Escarrer Jaume.

Así, Meliá ha contratado los servicios de UBS Limited como entidad directora y aseguradora de la emisión, para que lleve a cabo un proceso de prospección acelerada de la demanda, al objeto de identificar inversores cualificados nacionales y/o internacionales interesados en la suscripción de las obligaciones, suscribiendo al efecto un contrato de suscripción y aseguramiento de la emisión. Tras la prospección de la demanda el consejero delegado fijará el precio definitivo de emisión de los bonos.

Como señala el vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, “lanzamos esta ampliación ante las favorables condiciones del mercado, reforzando nuestro objetivo de mantener un mayor porcentaje de nuestra deuda en el mercado de capitales”.

 

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